Cấu hình không gian làm việc của bạn
Thiết lập không gian làm việc kiểm soát danh tính cơ quan và nhiều mặc định. Cấu hình chúng trước khi mời khách hàng để có thể nhận ra trang thư điện tử và cổng đầu tiên.
Được dịch tự động từ tiếng Anh. Đọc bản gốc tiếng Anh
Kiểm tra danh tính và truy cập
Dùng trình chuyển không gian làm việc trước khi mở Thiết lập. Kiểm tra tên công ty, biểu tượng và liên hệ hỗ trợ công cộng. Giữ biểu tượng trong suốt được chấp thuận trong tỷ lệ ban đầu. Đừng đặt các ghi chép thanh toán riêng hoặc thông tin chủ sở hữu vào các trường thương hiệu công cộng.
Chuẩn bị trải nghiệm khách hàng
Xem lại chủ đề cổng khách, trang đăng nhập, bố cục trang chủ và định hướng. Trang chủ cổng có thể chứa lời chào, nhiệm vụ tiếp theo, cột mốc, hoạt động, tài nguyên và liên kết. Sử dụng riêng cho tài khoản có thể thay thế các mặc định của không gian làm việc; xem tùy chỉnh cổng.
Chỉ kết nối những gì bạn cần
Thư điện tử, lưu trữ đám mây, CRM, thanh toán, lập lịch và các tính năng phân tích cần thiết lập phù hợp. Một thiết lập lưu khác với một kết nối cung cấp được xác thực. Thử nghiệm một thao tác tối thiểu được ủy quyền và kiểm tra kết quả trước khi xây dựng một hành trình khách hàng xung quanh nó. Xem tích hợp.
Kiểm tra hoàn thành
Mở lại các thiết lập đã lưu và kiểm tra trang đăng nhập thực của khách hàng. Kiểm tra xem không gian làm việc đã chọn vẫn còn được chọn. Quản lý không gian làm việc và thành viên cổng khách hàng là các ranh giới truy cập riêng biệt; xem Nhóm và quyền hạn.