Configure seu espaço de trabalho
As configurações do espaço de trabalho controlam a identidade da agência e muitos padrões. Configure-os antes de convidar clientes para que o primeiro e-mail e a página do portal sejam reconhecíveis.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Verifique a identidade e o acesso
Use o alternador de espaço de trabalho antes de abrir Configurações. Verifique o nome da empresa, logotipo e contato de suporte público. Manter o logotipo transparente aprovado em suas proporções originais. Não coloque registros de cobrança privados ou credenciais de proprietário em campos de marca públicos.
Prepare a experiência do cliente
Revise o tema do portal do cliente, a página de login, o layout inicial e a navegação. A página inicial do portal pode conter saudações, próximas tarefas, marcos, atividades, recursos e links. A personalização específica da conta pode substituir os padrões do espaço de trabalho; veja personalização do portal.
Conecte apenas o que você precisa
Os recursos de e-mail, armazenamento em nuvem, CRM, pagamento, agendamento e análise precisam de configuração relevante. Uma configuração salva é diferente de uma conexão de provedor verificada. Teste uma operação mínima autorizada e verifique seu resultado antes de construir uma jornada do cliente em torno dela. Veja integrações.
Verifique a conclusão
Reabra as configurações salvas e inspecione a página de login do cliente real. Confirme se o espaço de trabalho pretendido ainda está selecionado. A administração do espaço de trabalho e a associação ao portal do cliente são limites de acesso separados; veja equipe e permissões.