Convide um cliente e compartilhe o link certo
Um link de integração personalizado identifica um fluxo atribuído. Uma associação ao portal identifica quem pode entrar em uma conta de cliente contínua. Não substitua um pelo outro.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Prepare o convite
Pesquise o contato pelo e-mail exato antes de criar outro registro. Confirme o espaço de trabalho, fluxo publicado, nome do destinatário, email e empresa. Reutilize a identidade e a conta existentes apropriadas, quando houver suporte.
Enviar uma vez
Use a ação Adicionar cliente ou Enviar link de integração do fluxo e inspecione as opções de convite mostradas. A criação normal de convite de integração pode enviar e-mail. Não gere um registro de cliente real simplesmente para copiar um link de demonstração público. Após o envio, verifique o registro e a URL personalizada salva antes de reenviar.
O registro público é diferente
Um link de fluxo público permite que pessoas com o URL iniciem o registro. A publicação do fluxo não habilita esse link por si só. O recurso de link público tem suas próprias verificações de elegibilidade e ativação. Use-o somente quando se pretende registro aberto e nunca coloque detalhes privados do cliente em um link público.
Ajude um cliente a retomar
Encontre a integração existente e use seu currículo salvo/link personalizado. Verifique a identidade do cliente antes de compartilhar. Se um e-mail estiver faltando, inspecione o resultado do envio original e a pasta de spam em vez de criar convites repetidos. Veja solução de problemas de acesso.