Laden Sie einen Kunden ein und teilen Sie den richtigen Link
Ein personalisierter Onboarding-Link identifiziert einen zugewiesenen Flow. Eine Portalmitgliedschaft gibt an, wer sich in ein laufendes Kundenkonto einloggen kann. Ersetzen Sie nicht das eine durch das andere.
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Bereiten Sie die Einladung vor
Suchen Sie den Kontakt anhand seiner genauen E-Mail-Adresse, bevor Sie einen weiteren Datensatz erstellen. Bestätigen Sie den Arbeitsbereich, den veröffentlichten Ablauf, den Empfängernamen, die E-Mail-Adresse und das Unternehmen. Verwenden Sie die entsprechende vorhandene Identität und das entsprechende Konto wieder, sofern dies unterstützt wird.
Einmal senden
Verwenden Sie die Aktion „Client hinzufügen“ oder „Onboarding-Link senden“ des Flows und überprüfen Sie die angezeigten Einladungsoptionen. Bei der normalen Onboarding-Einladungserstellung kann eine E-Mail gesendet werden. Erstellen Sie keinen echten Kundendatensatz, nur um einen öffentlichen Demo-Link zu kopieren. Überprüfen Sie nach dem Senden den Datensatz und die gespeicherte personalisierte URL, bevor Sie sie erneut senden.
Bei der öffentlichen Registrierung ist das anders
Über einen öffentlichen Flow-Link können Personen mit der URL mit der Registrierung beginnen. Durch die Veröffentlichung des Flows wird dieser Link nicht selbst aktiviert. Die Public-Link-Funktion verfügt über eigene Berechtigungs- und Aktivierungsprüfungen. Verwenden Sie es nur, wenn eine offene Registrierung vorgesehen ist, und geben Sie niemals private Kundendaten in einen öffentlichen Link ein.
Helfen Sie einem Kunden, seinen Lebenslauf fortzusetzen
Suchen Sie das vorhandene Onboarding und verwenden Sie den gespeicherten Lebenslauf/personalisierten Link. Überprüfen Sie die Identität des Kunden, bevor Sie ihn teilen. Wenn eine E-Mail fehlt, überprüfen Sie das ursprüngliche Sendeergebnis und den Spam-Ordner, anstatt wiederholte Einladungen zu erstellen. Siehe Zugriffsfehlerbehebung.