Verwenden Sie Flow-Entwürfe, Meilensteinvorlagen und Playbooks wieder
Verwenden Sie eine Struktur wieder, um Einrichtungszeit zu sparen, und überprüfen Sie sie dann für den neuen Auftrag. Ein kopierter Plan sollte niemals stillschweigend die privaten Inhalte des vorherigen Kunden enthalten.
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Einen Flow wiederverwenden
Duplizieren Sie einen geeigneten Ablauf als Entwurf und überprüfen Sie dann dessen aktuell bearbeitbaren Inhalt, Zielgruppe, Design, Fragen, Variablen und Anbieteraktionen. Ein Duplikat kann gestaffelte Änderungen an der Quelle enthalten, nicht nur die zuletzt veröffentlichte Version. Überprüfen Sie das Ergebnis vor der Veröffentlichung.
Einen Lieferplan wiederverwenden
Meilensteinvorlagen enthalten eine wiederholbare Phase. Playbooks kombinieren mehrere Vorlagen zu einem Lieferplan. Kopieren Sie die vorgesehenen Vorlagen in das richtige Kundenkonto und überprüfen Sie dann Termine, Verantwortlichkeiten und Genehmigungspunkte. Diese unterscheiden sich von einer Onboarding-Flow-Vorlage.
Verwenden Sie das Portal-Home erneut
Home-Vorlagen bieten ein Startlayout für Kundenseiten. Überprüfen Sie alle Links, Bilder und kontospezifischen Referenzen, nachdem Sie ein Layout angewendet haben. Portal-Standardänderungen und Kontoüberschreibungen interagieren; siehe Portalanpassung.
Machen Sie die Kopie passend
Ersetzen Sie alte Projektnamen, entfernen Sie irrelevante Aufgaben und überprüfen Sie Anhänge. Bestätigen Sie, dass die zugewiesene Agentur oder der Kundeneigentümer die vorgesehene Person ist. Das Veröffentlichen, Einladen und Versenden von Benachrichtigungen bleiben separate Aktionen; Eine kopierte Vorlage ist nur der Ausgangspunkt.