Verbinden Sie Speicher und andere Dienste
Integrationen sind optional und arbeitsbereichsspezifisch. Die Dokumentation eines Connectors bedeutet nicht, dass er in Ihrem Arbeitsbereich angeschlossen, berechtigt oder getestet ist.
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Beginnen Sie mit dem genauen Service
Öffnen Sie die Integrationskarte im aktuellen Arbeitsbereich. Überprüfen Sie den offiziellen Anmelde- oder Konfigurationspfad, das Konto und die angeforderten Berechtigungen. Geben Sie Geheimnisse nur auf der vorgesehenen sicheren Einstellungsseite oder im genehmigten Anmeldeinformationsmanager ein, niemals in einem Kundenfragebogen, einer freigegebenen Eingabeaufforderung oder einem Screenshot.
Speicherverhalten
Client-Uploads werden auf der Plattform gespeichert, bevor sie in den konfigurierten Speicher übertragen werden. Gespeicherte Konten können nebeneinander existieren, mit einem bevorzugten Ziel für neue Uploads. Durch das Ändern des bevorzugten Kontos werden die anderen Konten nicht getrennt, und bestehende Übertragungsaufträge können ihr ursprüngliches Ziel behalten. Überprüfen Sie die tatsächlich gespeicherte Datei und den Übertragungsstatus. Ein verbundener Ausweis allein beweist nicht, dass eine Kopie eingetroffen ist.
Andere Integrationen
CRM-Felder benötigen Zuordnungen zu tatsächlich unterstützten Feldschlüsseln. Für die Terminplanung ist ein nutzbarer Kalender erforderlich. Für Zahlungen ist die entsprechende Anbieteranbindung erforderlich. Für die Kundenanalyse sind ein konfigurierter Anbieter, aktiviertes Tracking und eine anfängliche Datenerfassung erforderlich, bevor historische Vergleiche aussagekräftig sind. Überprüfen Sie die aktuelle Einrichtung und etwaige Nutzungsgebühren, bevor Sie die Erfassung aktivieren.
Überprüfen Sie das Ergebnis
Führen Sie einen kleinen autorisierten Lese- oder Testvorgang durch und überprüfen Sie dann das Ziel. Notieren Sie sich das beabsichtigte Konto und alle zurückgegebenen Fehler. Stellen Sie nach einem unbekannten Ergebnis nicht wiederholt eine Verbindung her und erweitern Sie die Berechtigungen nicht, nur um einen Test erfolgreich durchzuführen.