Verwalten Sie Teamrollen und Kundenberechtigungen
Die Rollen des Agenturteams und die Mitgliedschaften im Kundenportal sind getrennt. Gewähren Sie den kleinsten Zugriff, der für die Arbeit der Person erforderlich ist, und überprüfen Sie ihn im vorgesehenen Arbeitsbereich.
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Agenturteam
Öffnen Sie die Teameinstellungen, die dem Arbeitsbereichsbesitzer oder autorisierten Administrator zur Verfügung stehen. Lesen Sie die Rollenbeschreibung, bevor Sie jemanden einladen. Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse, den Arbeitsbereich und den Status der ausstehenden Einladung. Wenn Einstellungen fehlen, überprüfen Sie die aktuelle Rolle, anstatt ein weiteres Besitzerkonto zu erstellen.
Kundenmitgliedschaft
Fügen Sie eine Person zum richtigen Portalkonto hinzu und überprüfen Sie, was dieses Mitglied sehen oder tun kann. Verwenden Sie separate Identitäten für separate Personen. Überprüfen Sie den primären Kontakt und die Aufgabenverantwortlichen, wenn sich das Team eines Kunden ändert.
Akten und interne Arbeit
Der Zugriff auf Dateien und Ordner kann freigegeben, nur für das Team oder auf ausgewählte Konten/Personen beschränkt sein. Interne Kontobelege bleiben weiterhin agenturgebunden. Für den Client sichtbare Nachrichten und allgemeine Kommentare erfordern eine eigene Sichtbarkeitsprüfung. Verwenden Sie die ausgeblendete Navigation nicht als Ersatz für Zugriffsregeln.
Änderungen überprüfen
Lesen Sie die Mitgliedschaft und Rolle nach jeder autorisierten Änderung noch einmal durch und überprüfen Sie dann die tatsächlich zulässige Ansicht. Entfernung, Passwortänderungen und Erweiterung des breiten Zugriffs verdienen eine sorgfältige Überprüfung. Geben Sie bei der Untersuchung eines Berechtigungsproblems nicht die Unterlagen eines anderen Kunden preis.