ניהול תפקידי צוות והרשאות לקוח

צוות הסוכנות

פתח את הגדרות הצוות הזמינות לבעלים של סביבת העבודה או למנהל מורשה. עיין בתיאור התפקיד לפני שאתה מזמין מישהו. אשר את האימייל, סביבת העבודה ומצב ההזמנה הממתינה. אם חסרות הגדרות, בדוק את התפקיד הנוכחי במקום ליצור חשבון בעלים אחר.

חברות לקוח

הוסף אדם לחשבון הפורטל הנכון וסקור מה אותו חבר עשוי לראות או לעשות. השתמש בזהויות נפרדות עבור אנשים נפרדים. בדוק את איש הקשר הראשי ואת המוקצה למשימה כאשר צוות של לקוח משתנה.

קבצים ועבודה פנימית

ניתן לשתף גישה לקבצים ולתיקיות, לצוות בלבד או להגביל לחשבונות/אנשים נבחרים. הערות חשבון פנימיות נשארות לסוכנות בלבד. הודעות גלויות ללקוח והערות כלליות דורשות בדיקת נראות משלהם. אל תשתמש בניווט נסתר כתחליף לכללי גישה.

אמת שינויים

קרא בחזרה את החברות והתפקיד לאחר כל שינוי מורשה, ולאחר מכן בדוק את התצוגה המותרת בפועל. הסרה, שינויי סיסמאות והרחבת גישה רחבה ראויים לבדיקה מכוונת. אל תחשוף רישומים של לקוח אחר בזמן חקירת בעיית הרשאה.