Gestire i ruoli del team e le autorizzazioni del cliente
I ruoli del team dell'agenzia e le iscrizioni al portale clienti sono separati. Concedere l'accesso minimo necessario per il lavoro della persona e verificarlo nell'area di lavoro prevista.
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Squadra dell'agenzia
Apri le impostazioni del team disponibili al proprietario dell'area di lavoro o all'amministratore autorizzato. Controlla la descrizione del ruolo prima di invitare qualcuno. Conferma l'e-mail, l'area di lavoro e lo stato dell'invito in sospeso. Se mancano le impostazioni, controlla il ruolo corrente anziché creare un altro account proprietario.
Iscrizione del cliente
Aggiungi una persona all'account del portale corretto ed esamina ciò che quel membro può vedere o fare. Utilizza identità separate per persone separate. Controlla il contatto principale e gli assegnatari delle attività quando il team di un cliente cambia.
File e lavoro interno
L'accesso a file e cartelle può essere condiviso, riservato al solo team o limitato ad account/persone selezionati. Le note dell'account interno rimangono riservate all'agenzia. I messaggi visibili al cliente e i commenti generali richiedono un proprio controllo di visibilità. Non utilizzare la navigazione nascosta in sostituzione delle regole di accesso.
Verificare le modifiche
Rileggi l'appartenenza e il ruolo dopo qualsiasi modifica autorizzata, quindi controlla la visualizzazione effettiva consentita. La rimozione, la modifica della password e l'ampia espansione dell'accesso meritano un'attenta revisione. Non divulgare i record di un altro cliente mentre si indaga su un problema di autorizzazione.