Comprendere fatture, servizi e stato dei pagamenti
Il portale può mostrare offerte di servizi e fatture quando l'agenzia le ha configurate. La disponibilità e i metodi di pagamento dipendono dal conto corrente e dalla configurazione.
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Per i clienti
Apri la fattura nel tuo portale autenticato, conferma il venditore, il servizio, l'importo, la valuta e la data di scadenza e segui solo il percorso di pagamento previsto. Un'e-mail che informa che la fattura è pronta non significa che è stata pagata. Dopo un pagamento incerto, controlla il portale e la conferma del fornitore prima di riprovare.
Per le agenzie
Crea fatture e offerte di servizi solo per il lavoro concordato. Esaminare i membri del cliente corrente perché gli invii delle fatture possono essere inviati ai membri del portale anziché al testo di fatturazione visualizzato della fattura. Controlla la fattura salvata e il PDF prima dell'invio. La sola anteprima PDF non emette né paga alcuna fattura.
Registrazione di un pagamento esterno
Registra un pagamento esterno completo solo dopo che l'agenzia ha verificato la ricezione. Registrandolo si aggiorna il record della piattaforma; non controlla un feed bancario, non trasferisce denaro né addebita una carta. Ispeziona lo stato di pagamento esistente prima di ripetere un'azione di ricevuta.
Mantieni le azioni finanziarie deliberate
Non utilizzare un'e-mail di pagamento, acquisto, abbonamento o fattura reale per testare la documentazione. Se una fattura è sbagliata, preservane la cronologia e chiedi al team responsabile di risolvere il record effettivo. Questo manuale non stabilisce alcuna connessione di pagamento particolare come attiva.