Comunica con i clienti e mantieni private le note interne
Apri la conversazione cliente corretta e leggi il contesto recente prima di rispondere. Mantieni le decisioni vicine ai loro compiti, file e traguardi.
Tradotto automaticamente dall’inglese. Leggi l’originale in inglese
Invia un messaggio al cliente
Controlla il contesto dell'account e del destinatario, quindi prepara una risposta concisa. Utilizza le menzioni o gli allegati supportati per indicare l'attività, il file o l'obiettivo rilevante. Verificare che il messaggio venga visualizzato nella conversazione prevista dopo l'invio. Se il risultato dell'invio è incerto, controlla la conversazione esistente prima di inviarla nuovamente.
Usa deliberatamente le note interne
Le note sui messaggi interni e le note sull'account sono destinate all'agenzia. Scegli esplicitamente la modalità interna e controlla la sua etichetta prima di salvare. Non dare per scontato che tutti i commenti o gli allegati siano interni semplicemente perché sono stati creati da un utente dell'agenzia.
Risposte via e-mail
Le e-mail di notifica di conversazione idonee possono supportare la risposta nella stessa conversazione del portale. Segui le istruzioni contenute nella notifica e mantieni privato il suo indirizzo di risposta privato. Gli allegati e le immagini in linea non sono supportati nelle risposte alle email; caricare invece il materiale tramite il portale.
Appunti dell'incontro
Le origini delle riunioni connesse possono fornire note per l'importazione. Esamina il client previsto e il contenuto della nota prima dell'importazione o della condivisione. Per impostazione predefinita, un'importazione può condividere un avviso nella chat del client. Le trascrizioni private e i partecipanti non correlati non dovrebbero essere pubblicati semplicemente perché sono stati trovati da un'integrazione.