Kommunicera med kunder och håll interna anteckningar privata
Öppna rätt klientkonversation och läs det senaste sammanhanget innan du svarar. Håll beslut nära deras uppgifter, filer och milstolpar.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Skicka ett kundmeddelande
Kontrollera kontot och mottagarens sammanhang och förbered sedan ett kortfattat svar. Använd omnämnanden eller bilagor som stöds för att peka på den relevanta uppgiften, filen eller milstolpen. Kontrollera att meddelandet visas i den avsedda konversationen efter att ha skickats. Om ett sändningsresultat är osäkert, inspektera den befintliga konversationen innan du skickar igen.
Använd interna anteckningar medvetet
Interna meddelandeanteckningar och kontoanteckningar är för byrån. Välj det interna läget uttryckligen och kontrollera dess etikett innan du sparar. Anta inte att alla kommentarer eller bilagor är interna bara för att en byråanvändare skapade dem.
E-postsvar
E-postmeddelanden med kvalificerade konversationsaviseringar kan stödja svar i samma portalkonversation. Följ instruktionerna i det meddelandet och håll den privata svarsadressen privat. Bilagor och infogade bilder stöds inte i dessa e-postsvar; ladda upp materialet via portalen istället.
Mötesanteckningar
Anslutna möteskällor kan tillhandahålla anteckningar för import. Granska den avsedda klienten och anteckningens innehåll innan import eller delning. En import kan dela ett meddelande i klientchatt som standard. Privata utskrifter och icke-relaterade deltagare bör inte publiceras bara för att en integration hittade dem.