Vanliga frågor
Ställ in klientintroduktion, slutför din nästa förfrågan och fortsätt att leverera i en delad arbetsyta.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Är onboarding detsamma som kundportalen?
Nej. Ett flöde samlar in eller vägleder en viss onboarding. Portalen rymmer löpande kundarbete, uppgifter, milstolpar, filer och samtal. Ett flöde kan kopplas in i den relationen.
Skickar publicering inbjudningar?
Publicering gör den valda versionen tillgänglig för inbjudningar. Det möjliggör inte i sig offentlig registrering eller inbjuder alla. Granska kontroller för inbjudningar och offentliga länkar separat.
Kan jag återanvända samma process?
Ja. Flöden kan dupliceras och leveransplaner kan använda milstolpsmallar och spelböcker. Kontrollera det kopierade innehållet, ägare, bilagor och datum före användning.
Kan kunder ha uppgifter och godkännanden?
Ja. Uppgifter kan ha klient- eller byråansvar, och milstolperegler kan utse godkännare. De exakta kontrollerna beror på rollen och det konfigurerade arbetsflödet.
Raderar en ny version tidigare feedback?
Filversioner behåller tidigare feedback med sin ursprungliga version, medan en ny version startar en ny granskning. Bevara versionshistoriken och kontrollera vilken version som är aktuell.
Kan jag bjuda in vem som helst genom att vidarebefordra en portallänk?
En länk ersätter inte medlemskap. Mottagaren måste ha rätt inbjuden identitet och tillgång till det avsedda kontot. Be byrån tillhandahålla rätt person.
Löser gamla länkar att ändra en anpassad domän?
Domänändringar kan påverka nygenererade länkar utan att skriva om gamla. Om du inaktiverar en domän kan det hindra gamla anpassade domänadresser från att lösas. Granska befintliga länkar innan du ändrar konfigurationen.
Är alla integrationer och avancerade funktioner redan anslutna?
Nej. Läs funktionstillgänglighet, inspektera den aktuella arbetsytan och verifiera den specifika åtgärden innan du litar på den.