Veelgestelde vragen
Stel de onboarding van klanten in, voltooi uw volgende verzoek en houd de levering in beweging in één gedeelde werkruimte.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Is onboarding hetzelfde als het klantportaal?
Nee. Een flow verzamelt of begeleidt een bepaalde onboarding. Het portaal bevat doorlopend klantwerk, taken, mijlpalen, bestanden en gesprekken. Aan die relatie kan een stroom worden gekoppeld.
Verstuurt publiceren uitnodigingen?
Door te publiceren wordt de geselecteerde versie beschikbaar voor uitnodigingen. Het maakt op zichzelf geen openbare registratie mogelijk en nodigt niet iedereen uit. Bekijk de besturingselementen voor uitnodigingen en openbare koppelingen afzonderlijk.
Kan ik hetzelfde proces opnieuw gebruiken?
Ja. Stromen kunnen worden gedupliceerd en leveringsplannen kunnen mijlpaalsjablonen en draaiboeken gebruiken. Controleer vóór gebruik de gekopieerde inhoud, eigenaren, bijlagen en datums.
Kunnen klanten taken en goedkeuringen krijgen?
Ja. Taken kunnen de verantwoordelijkheid van de klant of het bureau hebben, en mijlpaalregels kunnen goedkeurders aanwijzen. De exacte controles zijn afhankelijk van de rol en de geconfigureerde workflow.
Verwijdert een nieuwe versie eerdere feedback?
Bestandsversies behouden eerdere feedback met de originele versie, terwijl een nieuwe versie een nieuwe beoordeling begint. Bewaar de versiegeschiedenis en controleer welke versie actueel is.
Kan ik iemand uitnodigen door een portaallink door te sturen?
Een link vervangt het lidmaatschap niet. De ontvanger moet de juiste uitgenodigde identiteit hebben en toegang hebben tot het beoogde account. Vraag het bureau om de juiste persoon ter beschikking te stellen.
Verhelpt het wijzigen van een aangepast domein oude links?
Domeinwijzigingen kunnen nieuw gegenereerde links beïnvloeden zonder oude links te herschrijven. Als u een domein uitschakelt, kunnen oude aangepaste domein-URL's niet meer worden opgelost. Controleer bestaande koppelingen voordat u de configuratie wijzigt.
Zijn alle integraties en geavanceerde functies al met elkaar verbonden?
Nee. Lezen beschikbaarheid van functiesInspecteer de huidige werkruimte en verifieer de specifieke bewerking voordat u erop vertrouwt.