Nodig een klant uit en deel de juiste link
Een gepersonaliseerde onboardinglink identificeert één toegewezen stroom. Een portallidmaatschap identificeert wie een lopend klantaccount kan invoeren. Vervang het een niet door het ander.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Bereid de uitnodiging voor
Zoek de contactpersoon op het exacte e-mailadres voordat u een nieuwe record maakt. Bevestig de werkruimte, de gepubliceerde stroom, de naam van de ontvanger, het e-mailadres en het bedrijf. Hergebruik de juiste bestaande identiteit en account, indien ondersteund.
Eenmalig versturen
Gebruik de actie Klant toevoegen of Onboardinglink verzenden van de stroom en bekijk de weergegeven uitnodigingsopties. Bij het maken van normale onboarding-uitnodigingen kan een e-mail worden verzonden. Genereer geen echt klantrecord alleen maar om een openbare demolink te kopiëren. Controleer na verzending de record en de opgeslagen gepersonaliseerde URL voordat u deze opnieuw verzendt.
Publieke registratie is anders
Via een openbare stroomlink kunnen mensen met de URL de registratie starten. Het publiceren van de stroom schakelt die koppeling op zichzelf niet in. De openbare linkfunctie heeft zijn eigen geschiktheids- en activeringscontroles. Gebruik het alleen als open registratie is bedoeld en plaats nooit privé-klantgegevens in een openbare link.
Help een klant te hervatten
Zoek de bestaande onboarding en gebruik de opgeslagen CV/gepersonaliseerde link. Controleer de identiteit van de klant voordat u deze deelt. Als een e-mail ontbreekt, inspecteer dan het oorspronkelijke verzendresultaat en de spammap in plaats van herhaalde uitnodigingen te maken. Zie toegang tot probleemoplossing.