Inviter en kunde og del det rigtige link
Et personligt onboarding-link identificerer et tildelt flow, mens et portalmedlemskab identificerer, hvem der kan få adgang til en løbende kundekonto. Erstat ikke det ene med det andet.
Automatisk oversat fra engelsk. Læs den engelske original
Forbered invitationen
Søg efter kontakten ved hjælp af deres nøjagtige e-mail, før du opretter en ny post. Bekræft arbejdsområdet, det udgivne flow, modtagerens navn, e-mail og virksomhed. Genbrug den relevante eksisterende identitet og konto, hvor det understøttes.
Send én gang
Brug flowets handling Tilføj klient eller Send onboardinglink, og undersøg de viste invitationsindstillinger. Normal onboarding invitation skabelse kan sende e-mail. Generer ikke en rigtig kundepost blot for at kopiere et offentligt demolink. Efter afsendelse skal du kontrollere posten og den gemte personlige URL, før du sender den igen.
Offentlig registrering er anderledes
Et offentligt flowlink giver personer med URL-adressen mulighed for at starte registreringen. Publicering af flowet aktiverer ikke dette link i sig selv. Funktionen med offentlige links har sin egen berettigelse og aktiveringskontrol. Brug det kun, når åben registrering er tiltænkt, og aldrig sætte private kundeoplysninger i et offentligt link.
Hjælp en klient med at genoptage
Find den eksisterende onboarding og brug det gemte CV/personlige link. Kontrollér klientens identitet, før du deler. Hvis en e-mail mangler, skal du undersøge det oprindelige afsendelsesresultat og spammappen i stedet for at oprette gentagne invitationer. Se Fejlfinding af adgang.