Organiser kundekonti og portalmedlemmer
Kundeportalen er til det løbende forhold: leveringsarbejde, samtaler, filer og beslutninger efter eller sideløbende med onboarding.
Automatisk oversat fra engelsk. Læs den engelske original
Vælg kontostrukturen
Arbejdsområdet kan vise kunder som personer eller virksomheder. Vælg den struktur, der passer til den måde, du leverer dit arbejde på. Bekræft kontonavnet og den primære kontaktperson, før du vedhæfter opgaver eller filer. Du må ikke fusionere virksomheder med lignende navne uden at kontrollere identiteten.
Tilføj de tilsigtede medlemmer
Portalmedlemmer tilhører en bestemt kundekonto. Inviter kun de personer, der er autoriseret til at se den pågældende konto, og gennemgå den medlemsrolle, som appen tilbyder. Teammedlemmer fra bureauet og klientmedlemmer er adskilte. En teammedlemsinvitation opretter ikke automatisk klientadgang, og en flowinvitation alene opretter ikke portalmedlemskab.
Gennemgå klientvisningen
Kontrollér kontoens startside, synlig navigation, tildelt arbejde og filadgang. Klientspecifikke tilsidesættelser kan ændre, hvad denne konto kan se. Hold interne noter, planlægning og filer, der kun er tilgængelige for bureauet, uden for kundens synsfelt.
Hold adgang opdateret
Når en person forlader et engagement, skal du gennemgå den understøttede fjernelsessti for medlemskab og dens konsekvenser. Bevar arbejde og historie. Du må ikke ændre en klients adgangskode for at foretage fejlfinding af en ikke-relateret opgave eller dele et login mellem flere personer.