Organizați conturile clienților și membrii portalului
Portalul pentru clienți este pentru relația în curs de desfășurare: lucrări de livrare, conversații, fișiere și decizii după sau alături de onboarding.
Tradus automat din engleză. Citește originalul în engleză
Alegeți structura contului
Spațiul de lucru poate afișa clienții ca persoane sau companii. Alegeți structura care se potrivește cu modul în care livrați munca. Confirmați numele contului și persoana de contact principală înainte de a atașa sarcini sau fișiere. Nu fuzionați companii cu nume similar fără a verifica identitatea.
Adăugați membrii vizați
Membrii portalului aparțin unui anumit cont de client. Invitați numai persoanele autorizate să vadă acel cont și examinați rolul de membru oferit de aplicație. Coechipierii agenției și membrii clienți sunt separați. O invitație de coechipier nu creează automat acces la client, iar o invitație de flux singură nu stabilește calitatea de membru al portalului.
Examinați vizualizarea clientului
Verificați pagina de pornire a contului, navigarea vizibilă, munca atribuită și accesul la fișiere. Modificarile specifice clientului pot modifica ceea ce vede acest cont. Păstrați notele interne, fișierele de planificare și numai pentru agenție în afara vizei clientului.
Păstrați accesul la curent
Când o persoană părăsește o logodnă, revizuiește calea de eliminare a calității de membru acceptată și consecințele acesteia. Păstrează munca și istoria. Nu schimbați parola unui client pentru a depana o sarcină care nu are legătură sau nu permiteți accesul la mai multe persoane.