Gestionați rolurile echipei și permisiunile clientului
Rolurile echipei agenției și apartenența la portalul clienților sunt separate. Acordați cel mai mic acces necesar pentru munca persoanei și verificați-l în spațiul de lucru prevăzut.
Tradus automat din engleză. Citește originalul în engleză
Echipa agentiei
Deschideți setările echipei disponibile proprietarului spațiului de lucru sau administratorului autorizat. Examinați descrierea rolului înainte de a invita pe cineva. Confirmați e-mailul, spațiul de lucru și starea de invitație în așteptare. Dacă setările lipsesc, verificați rolul actual în loc să creați un alt cont de proprietar.
Calitatea clientului
Adăugați o persoană la contul de portal corect și examinați ce poate vedea sau face acel membru. Folosiți identități separate pentru persoane separate. Verificați persoana de contact principală și alocații sarcinilor atunci când echipa unui client se schimbă.
Fișiere și lucrări interne
Accesul la fișiere și foldere poate fi partajat, numai în echipă sau limitat la conturile/persoanele selectate. Notele interne ale contului rămân numai pentru agenție. Mesajele vizibile pentru client și comentariile generale necesită propria lor verificare a vizibilității. Nu utilizați navigarea ascunsă ca înlocuitor pentru regulile de acces.
Verificați modificările
Citiți din nou calitatea de membru și rolul după orice modificare autorizată, apoi verificați vizualizarea reală permisă. Eliminarea, modificările parolei și extinderea accesului larg merită o analiză deliberată. Nu dezvăluiți înregistrările altui client în timp ce investigați o problemă de permisiune.