Hallitse tiimirooleja ja asiakasoikeuksia
Toimistotiimin roolit ja asiakasportaalin jäsenyydet ovat erillisiä. Myönnä henkilön työhön tarvittava pienin käyttöoikeus ja varmista se aiotussa työtilassa.
Käännetty automaattisesti englannista. Lue englanninkielinen alkuperäisteksti
Toimiston tiimi
Avaa työtilan omistajan tai valtuutetun järjestelmänvalvojan käytettävissä olevat ryhmäasetukset. Tarkista roolin kuvaus ennen kuin kutsut jonkun. Vahvista sähköpostin, työtilan ja odottavan kutsun tila. Jos asetukset puuttuvat, tarkista nykyinen rooli uuden omistajatilin luomisen sijaan.
Asiakasjäsenyys
Lisää henkilö oikealle portaalitilille ja tarkista, mitä kyseinen jäsen voi nähdä tai tehdä. Käytä erillisiä identiteettejä eri ihmisille. Tarkista ensisijaiset yhteyshenkilöt ja tehtävän vastaanottajat, kun asiakkaan tiimi vaihtuu.
Tiedostot ja sisäiset työt
Tiedostojen ja kansioiden käyttöoikeus voidaan jakaa, vain tiimille tai rajoitettu valituille tileille/henkilöille. Sisäiset tilimuistiot pysyvät vain toimistolle. Asiakkaiden näkyvät viestit ja yleiset kommentit vaativat oman näkyvyystarkistuksensa. Älä käytä piilotettua navigointia käyttösääntöjen korvikkeena.
Vahvista muutokset
Lue jäsenyys ja rooli takaisin valtuutetun muutoksen jälkeen ja tarkista sitten todellinen sallittu näkymä. Poistaminen, salasanan vaihtaminen ja laaja käyttöoikeuden laajentaminen ansaitsevat tarkoituksellisen tarkastelun. Älä paljasta toisen asiakkaan tietoja tutkiessasi lupaongelmaa.