Hantera teamroller och klientbehörigheter
Roller för byråteam och kundportalmedlemskap är separata. Ge den minsta åtkomst som behövs för personens arbete och verifiera den i den avsedda arbetsytan.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Agency team
Öppna teaminställningarna som är tillgängliga för arbetsytans ägare eller auktoriserade administratör. Gå igenom rollbeskrivningen innan du bjuder in någon. Bekräfta status för e-post, arbetsyta och väntande inbjudan. Om inställningar saknas, kontrollera den aktuella rollen istället för att skapa ett annat ägarkonto.
Kundmedlemskap
Lägg till en person till rätt portalkonto och granska vad den medlemmen kan se eller göra. Använd separata identiteter för separata personer. Kontrollera den primära kontakten och uppgiftsinnehavarna när en kunds team ändras.
Filer och internt arbete
Fil- och mappåtkomst kan delas, endast för team eller begränsas till utvalda konton/personer. Interna kontoanteckningar förblir endast för byråer. Kundsynliga meddelanden och allmänna kommentarer kräver sin egen synlighetskontroll. Använd inte dold navigering som ersättning för åtkomstregler.
Verifiera ändringar
Läs tillbaka medlemskapet och rollen efter en auktoriserad ändring och kontrollera sedan den faktiska tillåtna vyn. Borttagning, lösenordsändringar och bred åtkomstexpansion förtjänar en medveten granskning. Avslöja inte en annan kunds register när du undersöker ett behörighetsproblem.