Ställ in din arbetsyta
Arbetsytainställningar styr byråns identitet och många standardinställningar. Konfigurera dessa innan du bjuder in klienter så att den första e-post- och portalsidan känns igen.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Kontrollera identitet och åtkomst
Använd växlaren för arbetsyta innan du öppnar Inställningar. Verifiera företagsnamn, logotyp och offentlig supportkontakt. Behåll den godkända transparenta logotypen i sina ursprungliga proportioner. Placera inte privata faktureringsuppgifter eller ägaruppgifter i offentliga varumärkesfält.
Förbered kundupplevelsen
Granska klientportalens tema, inloggningssida, hemlayout och navigering. Portalhemmet kan innehålla hälsningar, nästa uppgifter, milstolpar, aktivitet, resurser och länkar. Kontospecifik anpassning kan åsidosätta standardinställningarna för arbetsytan; se portalanpassning.
Anslut bara det du behöver
E-post, molnlagring, CRM, betalning, schemaläggning och analysfunktioner behöver deras relevanta inställningar. En sparad inställning skiljer sig från en verifierad leverantörsanslutning. Testa en auktoriserad minimal operation och kontrollera dess resultat innan du bygger en kundresa runt den. Se integrationer.
Kontrollera färdigställandet
Öppna de sparade inställningarna igen och inspektera den faktiska klientinloggningssidan. Bekräfta att den avsedda arbetsytan fortfarande är vald. Arbetsytaadministration och kundportalmedlemskap är separata åtkomstgränser; se team och behörigheter.