Configurez votre espace de travail
Les paramètres de l’espace de travail contrôlent l’identité de l’agence et de nombreux paramètres par défaut. Configurez-les avant d'inviter des clients afin que le premier e-mail et la première page du portail soient reconnaissables.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Vérifier l'identité et l'accès
Utilisez le sélecteur d'espace de travail avant d'ouvrir les paramètres. Vérifiez le nom de l’entreprise, le logo et le contact d’assistance publique. Conservez le logo transparent approuvé dans ses proportions originales. Ne placez pas d'enregistrements de facturation privés ou d'informations d'identification du propriétaire dans les champs de marque publique.
Préparer l'expérience client
Passez en revue le thème du portail client, la page de connexion, la disposition de la maison et la navigation. La page d'accueil du portail peut contenir des salutations, des tâches suivantes, des jalons, des activités, des ressources et des liens. La personnalisation spécifique au compte peut remplacer les valeurs par défaut de l'espace de travail ; voir personnalisation du portail.
Connectez uniquement ce dont vous avez besoin
Les fonctionnalités de messagerie, de stockage cloud, de CRM, de paiement, de planification et d'analyse nécessitent une configuration appropriée. Un paramètre enregistré est différent d’une connexion fournisseur vérifiée. Testez une opération minimale autorisée et vérifiez son résultat avant de construire un parcours client autour d’elle. Voir intégrations.
Vérifier l'achèvement
Rouvrez les paramètres enregistrés et inspectez la page de connexion du client réelle. Confirmez que l'espace de travail prévu est toujours sélectionné. L'administration de l'espace de travail et l'adhésion au portail client sont des limites d'accès distinctes ; voir équipe et autorisations.