Personnaliser le portail et l'accueil client
Un portail utile rend la prochaine action évidente. Commencez par l'espace de travail par défaut, puis utilisez un remplacement spécifique au client uniquement lorsque l'engagement nécessite une expérience différente.
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Préparez la valeur par défaut
Passez en revue le thème, le titre de connexion, les liens de contact public et l'ordre de la barre latérale. Ajoutez un accueil, des tâches, des jalons, une activité et les ressources dont un client a besoin. Utilisez un texte de lien descriptif, des couleurs accessibles et de véritables ressources approuvées.
Comprendre les remplacements
Un accueil ou une configuration spécifique au client peut cesser de suivre certaines parties de l'espace de travail par défaut. La modification du bloc d'accueil au niveau du compte peut modifier toute la configuration de base du client, y compris sa barre latérale. Un compte d'accueil configuré séparément peut entrer en conflit avec la modification de bloc jusqu'à ce que ce remplacement soit réconcilié.
Gardez les mises en page pratiques
Le constructeur de maisons documenté prend en charge jusqu'à deux blocs par rangée. Gardez l'action importante en haut, évitez les colonnes encombrées et testez sur un téléphone. Ne placez pas un fichier privé derrière un lien externe sans restriction et supposez que la page d'accueil le protège.
Confirmez la vue souhaitée
Inspectez à la fois la vue par défaut et la vue de compte prévue après l'enregistrement. Vérifiez les liens, les noms de fichiers, la navigation et la visibilité avec le rôle de membre approprié. Un menu caché est un choix de présentation ; cela ne doit pas être considéré comme une preuve que la ressource sous-jacente dispose des règles d'accès appropriées.