Suivez les progrès, lisez les réponses et exportez
L’aperçu de l’intégration résume l’achèvement. Les réponses contiennent le contenu soumis. L'activité du client montre ce qui s'est passé en cours de route. Chacun répond à une question différente.
Traduit automatiquement de l’anglais. Lire la version originale en anglais
Trouver le bon enregistrement
Ouvrez les réponses, sélectionnez le flux souhaité et utilisez les filtres proposés pour le statut et la date. Vérifiez la personne/l’entreprise et l’intégration avant d’ouvrir les détails. Les enregistrements actuels peuvent inclure différentes versions de flux ; gardez ce contexte lorsque vous comparez les réponses.
Inspecter la soumission
Lisez les réponses enregistrées avec leurs étiquettes de questions et vérifiez séparément tout document téléchargé ou signé. Une valeur par défaut, une étape consultée ou un e-mail ouvert ne constitue pas une réponse complète. Pour un fichier signé, ouvrez l'artefact réel et confirmez qu'il s'agit de la version attendue.
Diagnostiquer une intégration bloquée
Utilisez la vue d'activité disponible pour inspecter la dernière étape et les horodatages. Comparez les vues répétées ou les éléments requis incomplets avec les réponses enregistrées. Envoyer le lien de CV existant lorsqu'un suivi est approprié ; ne réinitialisez pas le travail terminé comme premier remède.
Exporter uniquement la portée prévue
La vue Documentée des résultats propose une exportation CSV et un PDF de réponse individuelle. Confirmez le flux sélectionné, les filtres et les personnes incluses avant d'exporter. Traitez les réponses exportées et les pages signées comme des enregistrements de clients privés. Inspectez le fichier avant de le partager et conservez-le en dehors de la documentation publique ou du stockage public.