Tieni traccia dei progressi, leggi le risposte ed esporta
La panoramica dell'onboarding riepiloga il completamento. Le risposte contengono il contenuto inviato. L'attività del cliente mostra cosa è successo lungo il percorso. Ognuno risponde a una domanda diversa.
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Trova il registro giusto
Apri Responses, seleziona il flusso desiderato e utilizza i filtri offerti per stato e data. Verificare la persona/azienda e l'onboarding prima di aprire i dettagli. I record correnti possono includere diverse versioni del flusso; mantieni quel contesto quando confronti le risposte.
Esaminare la presentazione
Leggi le risposte salvate con le relative etichette delle domande e controlla separatamente qualsiasi documento caricato o firmato. Un valore predefinito, un passaggio visualizzato o un'e-mail aperta non rappresentano una risposta completa. Per un file firmato, apri l'elemento effettivo e conferma che si tratta della versione prevista.
Diagnosticare un onboarding in stallo
Utilizza la visualizzazione attività disponibile per controllare l'ultimo passaggio e i timestamp. Confronta visualizzazioni ripetute o elementi richiesti incompleti con le risposte salvate. Inviare il collegamento al curriculum esistente quando il follow-up è appropriato; non reimpostare il lavoro completato come primo rimedio.
Esporta solo l'ambito previsto
La visualizzazione dei risultati documentati offre l'esportazione in formato CSV e un PDF di risposta individuale. Conferma il flusso selezionato, i filtri e le persone incluse prima dell'esportazione. Tratta le risposte esportate e le pagine firmate come record di clienti privati. Esamina il file prima di condividerlo e conservalo al di fuori della documentazione pubblica o dell'archiviazione pubblica.