Tutorial, firme, programmazione e accesso
Utilizzare un passaggio solo quando la sua configurazione e il suo scopo sono chiari. Il catalogo dei passaggi disponibile può variare in base al piano e alla distribuzione.
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Tutorial
Utilizza testo, immagini e video supportati per spiegare cosa succede dopo. Mantieni le istruzioni importanti sia nel testo che nei media. Controlla i collegamenti esterni e le didascalie ed evita un video lungo in cui funzionerebbero meglio istruzioni brevi e numerate.
Documenti con firma elettronica
Allega il documento approvato o prepara l'accordo previsto, quindi esamina in anteprima ogni pagina e campo della firma. Posiziona i campi sulle righe di firma effettive senza coprire il testo stampato. Conferma i ruoli del firmatario e la versione finale del documento. Il questionario inviato non costituisce la prova della firma del contratto. La formulazione legale e le azioni di firma richiedono la revisione della persona responsabile.
Pianificazione
Utilizza lo scheduler offerto dal flusso. Controlla il calendario, la durata della riunione, il luogo e il fuso orario prima della condivisione. Una pagina di prenotazione incorporata non dimostra l'esistenza di un appuntamento: verifica la conferma risultante con la sua data e fuso orario.
Accesso alla piattaforma
Richiedi solo gli account e le autorizzazioni necessarie per il lavoro. A seconda della piattaforma, i clienti possono vedere un flusso di autorizzazione ufficiale o istruzioni guidate. Un'istruzione mostrata nel flusso non costituisce la prova che l'accesso è stato concesso. Non richiedere mai la password di un cliente in un questionario o in un messaggio.
Passaggi di pagamento
I passaggi di pagamento dipendono dall’integrazione di pagamento configurata e dalle condizioni concordate. Controlla importo, valuta e condizioni di fatturazione nella schermata di pagamento. Se l’esito è incerto, non pagare di nuovo prima di aver verificato lo stato con il fornitore e controllato la registrazione salvata. Durante questa revisione della documentazione non è stato effettuato alcun addebito né apposta alcuna firma.