Domande frequenti
Configura l'onboarding del cliente, completa la tua prossima richiesta e mantieni la consegna in movimento in un unico spazio di lavoro condiviso.
Tradotto automaticamente dall’inglese. Leggi l’originale in inglese
L'onboarding è uguale a quello del portale clienti?
No. Un flusso raccoglie o guida un particolare onboarding. Il portale contiene il lavoro in corso, le attività, le tappe fondamentali, i file e le conversazioni dei clienti. Un flusso può essere collegato a quella relazione.
La pubblicazione invia inviti?
La pubblicazione rende la versione selezionata disponibile per gli inviti. Di per sé non consente la registrazione pubblica né invita tutti. Esamina separatamente i controlli degli inviti e dei collegamenti pubblici.
Posso riutilizzare lo stesso processo?
Sì. I flussi possono essere duplicati e i piani di consegna possono utilizzare modelli di tappe fondamentali e playbook. Controllare il contenuto copiato, i proprietari, gli allegati e le date prima dell'uso.
I clienti possono avere attività e approvazioni?
Sì. Le attività possono avere responsabilità del cliente o dell'agenzia e le regole cardine possono designare gli approvatori. I controlli esatti dipendono dal ruolo e dal flusso di lavoro configurato.
Una nuova versione cancella il feedback precedente?
Le versioni dei file mantengono il feedback precedente con la versione originale, mentre una nuova versione avvia una nuova revisione. Conserva la cronologia delle versioni e controlla quale versione è attuale.
Posso invitare chiunque inoltrando un collegamento al portale?
Un collegamento non sostituisce l'iscrizione. Il destinatario deve avere l'identità invitata appropriata e l'accesso all'account previsto. Chiedi all'agenzia di fornire la persona corretta.
La modifica di un dominio personalizzato risolve i vecchi collegamenti?
Le modifiche al dominio possono influenzare i collegamenti appena generati senza riscrivere quelli vecchi. La disabilitazione di un dominio può impedire la risoluzione dei vecchi URL di dominio personalizzato. Esamina i collegamenti esistenti prima di modificare la configurazione.
Tutte le integrazioni e le funzionalità avanzate sono già connesse?
No. Leggi disponibilità delle funzionalità, ispezionare l'area di lavoro corrente e verificare l'operazione specifica prima di fare affidamento su di essa.