Preguntas frecuentes
Configure la incorporación de clientes, complete su próxima solicitud y mantenga la entrega en un espacio de trabajo compartido.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
¿La incorporación es lo mismo que el portal del cliente?
No. Un flujo recopila o guía una incorporación particular. El portal contiene trabajos, tareas, hitos, archivos y conversaciones continuos del cliente. Un flujo se puede vincular a esa relación.
¿La publicación envía invitaciones?
La publicación hace que la versión seleccionada esté disponible para invitaciones. Por sí solo no permite el registro público ni invita a todos. Revise los controles de invitación y enlace público por separado.
¿Puedo reutilizar el mismo proceso?
Sí. Los flujos se pueden duplicar y los planes de entrega pueden utilizar plantillas de hitos y guías. Verifique el contenido copiado, los propietarios, los archivos adjuntos y las fechas antes de su uso.
¿Pueden los clientes tener tareas y aprobaciones?
Sí. Las tareas pueden tener responsabilidad del cliente o de la agencia, y las reglas de hitos pueden designar aprobadores. Los controles exactos dependen de la función y del flujo de trabajo configurado.
¿Una nueva versión borra los comentarios anteriores?
Las versiones de archivos mantienen los comentarios anteriores con su versión original, mientras que una nueva versión inicia una nueva revisión. Conserve el historial de versiones y compruebe cuál es la versión actual.
¿Puedo invitar a alguien reenviando un enlace del portal?
Un enlace no reemplaza la membresía. El destinatario debe tener la identidad de invitado adecuada y acceso a la cuenta deseada. Pídale a la agencia que proporcione a la persona correcta.
¿Cambiar un dominio personalizado corrige enlaces antiguos?
Los cambios de dominio pueden afectar los enlaces recién generados sin tener que reescribir los antiguos. Deshabilitar un dominio puede impedir que se resuelvan las URL antiguas de dominios personalizados. Revise los enlaces existentes antes de cambiar la configuración.
¿Están ya conectadas todas las funciones avanzadas e integradas?
No. Leer disponibilidad de funciones, inspeccione el espacio de trabajo actual y verifique la operación específica antes de confiar en él.