よくある質問

オンボーディングはクライアント ポータルと同じですか?

いいえ。フローは特定のオンボーディングを収集またはガイドします。ポータルには、進行中のクライアントの作業、タスク、マイルストーン、ファイル、会話が保持されます。フローをその関係にリンクさせることができます。

出版すると招待状が送信されますか?

公開すると、選択したバージョンが招待に使用できるようになります。それ自体では公開登録が可能になったり、全員が招待されたりするわけではありません。招待とパブリック リンクの制御を個別に確認してください。

同じプロセスを再利用できますか?

はい。フローは複製でき、配信計画ではマイルストーン テンプレートとプレイブックを使用できます。使用する前に、コピーしたコンテンツ、所有者、添付ファイル、日付を確認してください。

クライアントはタスクと承認を持つことができますか?

はい。タスクにはクライアントまたは代理店の責任を持たせることができ、マイルストーン ルールで承認者を指定できます。正確な制御は、役割と構成されたワークフローによって異なります。

新しいバージョンでは以前のフィードバックは消去されますか?

ファイル バージョンでは、以前のフィードバックが元のバージョンに保持されますが、新しいバージョンでは新たなレビューが開始されます。バージョン履歴を保存し、どのバージョンが最新であるかを確認します。

ポータル リンクを転送して誰でも招待できますか?

リンクはメンバーシップに代わるものではありません。受信者は、適切な招待 ID と、目的のアカウントへのアクセス権を持っている必要があります。代理店に適切な担当者を手配するよう依頼してください。

カスタム ドメインを変更すると古いリンクは修正されますか?

ドメインの変更は、古いリンクを書き換えることなく、新しく生成されたリンクに影響を与える可能性があります。ドメインを無効にすると、古いカスタム ドメイン URL の解決が停止される可能性があります。構成を変更する前に、既存のリンクを確認してください。

すべての統合と高度な機能はすでに接続されていますか?

いいえ、読み取ります 機能の可用性、現在のワークスペースを検査し、それに依存する前に特定の操作を確認します。