クライアントとコミュニケーションし、社内メモを非公開に保ちます
返信する前に、クライアントとの適切な会話を開き、最近のコンテキストを読んでください。意思決定はタスク、ファイル、マイルストーンの近くに置いてください。
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クライアントメッセージを送信する
アカウントと受信者のコンテキストを確認し、簡潔な返信を準備します。サポートされているメンションまたは添付ファイルを使用して、関連するタスク、ファイル、またはマイルストーンを指します。送信後、メッセージが意図した会話に表示されることを確認します。送信結果が不確かな場合は、再送信する前に既存の会話を調べてください。
社内メモを意図的に使用する
内部メッセージメモとアカウントメモは代理店向けです。内部モードを明示的に選択し、保存する前にそのラベルを確認してください。単に代理店ユーザーが作成したからといって、すべてのコメントや添付ファイルが内部のものであると想定しないでください。
電子メールの返信
対象となる会話通知メールは、同じポータル会話への返信をサポートできます。その通知の指示に従って、そのプライベート返信アドレスを非公開にしてください。添付ファイルとインライン画像は、これらの電子メール返信ではサポートされていません。代わりにポータル経由でマテリアルをアップロードしてください。
会議メモ
接続された会議ソースは、インポート用のメモを提供できます。インポートまたは共有する前に、対象のクライアントとメモの内容を確認してください。インポートでは、デフォルトでクライアント チャットで通知を共有できます。非公開のトランスクリプトや無関係な出席者は、統合で見つかったからといって公開すべきではありません。