צור קשר עם לקוחות ושמור על הערות פנימיות פרטיות

שלח הודעת לקוח

בדוק את ההקשר של החשבון והנמען, ולאחר מכן הכן תשובה תמציתית. השתמש באזכורים נתמכים או בקבצים מצורפים כדי להצביע על המשימה, הקובץ או אבן הדרך הרלוונטית. ודא שההודעה מופיעה בשיחה המיועדת לאחר השליחה. אם תוצאת השליחה אינה ודאית, בדוק את השיחה הקיימת לפני השליחה שוב.

השתמש בהערות פנימיות בכוונה

הערות הודעות פנימיות והערות חשבון מיועדות לסוכנות. בחר את המצב הפנימי במפורש ובדוק את התווית שלו לפני השמירה. אל תניח שכל ההערות או הקבצים המצורפים הם פנימיים רק בגלל שמשתמש בסוכנות יצר אותם.

תשובות באימייל

הודעות דוא"ל כשירות לשיחה יכולות לתמוך בתשובה לאותה שיחת פורטל. בצע את ההוראות בהודעה זו ושמור את כתובת התשובה הפרטית שלה פרטית. קבצים מצורפים ותמונות מוטבעות אינם נתמכים בתשובות דוא"ל אלה; העלה את החומר דרך הפורטל במקום זאת.

הערות פגישה

מקורות פגישות מחוברים יכולים לספק הערות לייבוא. סקור את הלקוח המיועד ואת תוכן ההערה לפני הייבוא ​​או השיתוף. ייבוא ​​יכול לשתף הודעה בצ'אט לקוח כברירת מחדל. אין לפרסם תמלילים פרטיים ומשתתפים שאינם קשורים רק בגלל ששילוב מצא אותם.