Comuníquese con los clientes y mantenga privadas las notas internas.
Abra la conversación correcta con el cliente y lea el contexto reciente antes de responder. Mantenga las decisiones cerca de sus tareas, archivos e hitos.
Traducido automáticamente del inglés. Leer el original en inglés
Enviar un mensaje de cliente
Verifique el contexto de la cuenta y del destinatario y luego prepare una respuesta concisa. Utilice menciones o archivos adjuntos admitidos para señalar la tarea, el archivo o el hito relevante. Verifique que el mensaje aparezca en la conversación deseada después de enviarlo. Si el resultado de un envío es incierto, inspeccione la conversación existente antes de volver a enviarla.
Utilice notas internas deliberadamente
Las notas de mensajes internos y notas de cuenta son para la agencia. Elija el modo interno explícitamente y verifique su etiqueta antes de guardar. No asuma que todos los comentarios o archivos adjuntos son internos simplemente porque los creó un usuario de la agencia.
Respuestas por correo electrónico
Los correos electrónicos de notificación de conversaciones elegibles pueden admitir la respuesta en la misma conversación del portal. Siga las instrucciones de esa notificación y mantenga privada su dirección de respuesta privada. Los archivos adjuntos y las imágenes en línea no se admiten en esas respuestas de correo electrónico; En su lugar, cargue el material a través del portal.
notas de la reunión
Las fuentes de reuniones conectadas pueden proporcionar notas para importar. Revise el cliente previsto y el contenido de la nota antes de importarla o compartirla. Una importación puede compartir un aviso en el chat del cliente de forma predeterminada. Las transcripciones privadas y los asistentes no relacionados no deben publicarse simplemente porque los encontró una integración.