התחלה מהירה של הסוכנות: מההגדרה ועד למסירה

1. בחר את סביבת העבודה

השתמש במחליף סביבת העבודה ואמת את שם החברה. פתח את ההגדרות כדי לבדוק את זהות הסוכנות ופרטים ליצירת קשר. שמור את החומר של כל לקוח בתוך סביבת העבודה והחשבון הנכונים. ראה הגדרת סביבת עבודה.

2. בנה אינטייק קצר

פתח את זרימות, בחר זרימה חדשה ובחר את קהל הלקוחות או העובדים המיועד. הוסף הדרכה ברוכים הבאים ושאלון קצר. תנו לכל בקשה סיבה ברורה והסבירו איך נראית תשובה מוצלחת. שמור את הטיוטה. ראה לבנות זרימה.

3. עיין לפני הפרסום

צפה בתצוגה מקדימה של כל שלב, שאלה נדרשת, הודעת העלאה והשלמה. בדוק את חוויית הנייד. השתמש במידע מדגם מאושר; אל תבדוק חוזה חי, תשלום או בקשת גישה לחשבון רק כדי לחקור את הממשק. פתור הגדרת ספק לא שלמה לפני שתציע את השלבים האלה.

4. פרסם את הגרסה המיועדת

סקור את השינויים הממתינים ואת קהל הפרסומים. בזרימות עם גרסאות, בחר אם השינוי יחול על הצטרפות חדשות או על קיימות כשירות. להגשות קיימות יכולות להיות הגבלות ספציפיות לגרסה. ראה לפרסם ולגרס זרימה.

5. הזמן ואמת

חפש תחילה את איש הקשר, בחר את הזרימה שפורסמה, אשר את המייל ושלח את ההזמנה המיועדת פעם אחת. בדוק את רשומת הכניסה והקישור השמורים. שליחה שהתקבלה על ידי ספק דוא"ל אינה מוכיחה קבלת תיבת הדואר הנכנס. ראה הזמנות.

6. המשך הקשר

צור או בחר את חשבון הפורטל הנכון, ארגן את אבני הדרך ומשימות המשלוח והקצא רק חברי פורטל מורשים. בדוק מה הלקוח יכול לראות לפני שיתוף קבצים. קליטה הושלמה לא אומרת שכל משימת משלוח או אישור הושלמה.