Início rápido da agência: da configuração à transferência
Comece com um pequeno fluxo e um contato de teste autorizado antes de implementar o processo em clientes reais. Publicar um fluxo e enviar um convite são ações separadas.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
1. Escolha o espaço de trabalho
Use o alternador de espaço de trabalho e verifique o nome da empresa. Abra Configurações para verificar a identidade da agência e detalhes de contato. Mantenha o material de cada cliente dentro do espaço de trabalho e conta corretos. Veja configuração do espaço de trabalho.
2. Crie uma ingestão curta
Abra Fluxos, escolha Novo fluxo e selecione o público-alvo de clientes ou funcionários pretendido. Adicione um tutorial de boas-vindas e um pequeno questionário. Dê a cada solicitação um motivo claro e explique como seria uma resposta bem-sucedida. Salve o rascunho. Veja construir um fluxo.
3. Revise antes de publicar
Visualize cada etapa, pergunta obrigatória, upload e mensagem de conclusão. Verifique a experiência móvel. Use informações de amostra aprovadas; não teste um contrato ativo, pagamento ou solicitação de acesso à conta simplesmente para explorar a interface. Resolva a configuração incompleta do provedor antes de oferecer essas etapas.
4. Publique a versão pretendida
Revise as alterações pendentes e o público da publicação. Em fluxos versionados, escolha se a alteração se aplica a novas integrações ou às existentes elegíveis. Os envios existentes podem ter restrições específicas de versão. Veja publicar e versionar um fluxo.
5. Convide e verifique
Procure primeiro o contato, selecione o fluxo publicado, confirme o e-mail e envie uma única vez o convite pretendido. Verifique o registro e o link de integração salvos. O envio aceito por um provedor de e-mail não comprova o recebimento da caixa de entrada. Veja convites.
6. Continue o relacionamento
Crie ou selecione a conta correta do portal, organize os marcos e tarefas de entrega e provisione apenas membros autorizados do portal. Verifique o que o cliente pode ver antes de compartilhar arquivos. Uma entrada concluída não significa que todas as tarefas de entrega ou aprovação foram concluídas.