Hướng dẫn nhanh cho đại lý: từ thiết lập đến bàn giao

1. Chọn không gian làm việc

Dùng trình chuyển không gian làm việc và kiểm tra tên công ty. Mở Thiết lập để kiểm tra danh tính và thông tin liên lạc của cơ quan. Giữ tài liệu của mỗi khách hàng trong không gian làm việc và tài khoản đúng. Xem Cấu hình không gian làm việc.

2. Xây dựng một đường ống dẫn ngắn

Mở Lưu lượng, chọn Lưu lượng mới, và chọn khách hàng hay nhân viên mong muốn. Thêm một bài hướng dẫn chào mừng và một câu hỏi ngắn. Cho mỗi yêu cầu một lý do rõ ràng và giải thích một câu trả lời thành công trông như thế nào. Lưu bản thảo. Xem xây dựng dòng chảy.

3. Xem lại trước khi xuất bản

Xem trước từng bước, câu hỏi cần thiết, tải lên và thông điệp hoàn thành. Kiểm tra trải nghiệm di động. Dùng thông tin mẫu đã được chấp thuận; đừng thử nghiệm một hợp đồng thực, thanh toán hoặc yêu cầu truy cập tài khoản chỉ để khám phá giao diện. Xử lý cấu hình nhà cung cấp chưa hoàn thành trước khi cung cấp những bước đó.

4. Công bố phiên bản dự định

Xem lại những thay đổi đang chờ và người xem xuất bản. Trong các dòng có phiên bản, chọn liệu thay đổi có áp dụng cho những người nhập mới hay những người có sẵn có đủ điều kiện. Những người nhập có sẵn có thể có những hạn chế riêng cho phiên bản. Xem công bố và phiên bản một dòng.

5. Mời và xác nhận

Tìm kiếm người liên lạc trước, chọn dòng đã công bố, xác nhận thư và gửi lời mời một lần. Kiểm tra ghi chú và liên kết đăng nhập đã lưu. Gửi được chấp nhận bởi nhà cung cấp thư không chứng minh nhận được thư. Xem mời.

6. Tiếp tục mối quan hệ

Tạo hoặc chọn tài khoản cổng chính xác, sắp xếp các cột mốc và nhiệm vụ giao nhận, và chỉ cung cấp cho các thành viên cổng được ủy quyền. Kiểm tra những gì người dùng có thể thấy trước khi chia sẻ tập tin. Việc nhận được hoàn tất không có nghĩa là mọi nhiệm vụ giao nhận hoặc phê duyệt đã hoàn thành.