הגדר את סביבת העבודה שלך

בדוק זהות וגישה

השתמש במחליף סביבת העבודה לפני פתיחת ההגדרות. אמת את שם החברה, הלוגו ואיש הקשר לתמיכה ציבורית. שמור על הלוגו השקוף המאושר בפרופורציות המקוריות שלו. אל תציב רישומי חיוב פרטיים או אישורי בעלים בתחומי מיתוג ציבוריים.

הכן את חווית הלקוח

סקור את נושא פורטל הלקוחות, דף הכניסה, פריסת הבית והניווט. בית הפורטל יכול להכיל ברכות, משימות הבאות, אבני דרך, פעילות, משאבים וקישורים. התאמה אישית ספציפית לחשבון יכולה לעקוף את ברירת המחדל של סביבת העבודה; לראות התאמה אישית של הפורטל.

חבר רק את מה שאתה צריך

תכונות דואר אלקטרוני, אחסון בענן, CRM, תשלום, תזמון וניתוח זקוקים להגדרה הרלוונטית שלהם. הגדרה שמורה שונה מחיבור ספק מאומת. בדוק פעולה מינימלית מורשית ובדוק את התוצאה שלה לפני בניית מסע לקוח סביבו. ראה אינטגרציות.

השלמת בדיקה

פתח מחדש את ההגדרות השמורות ובדוק את דף הכניסה בפועל של הלקוח. ודא שסביבת העבודה המיועדת עדיין נבחרה. ניהול סביבת עבודה וחברות בפורטל לקוחות הם גבולות גישה נפרדים; לראות צוות והרשאות.