フロードラフト、マイルストーンテンプレート、プレイブックを再利用する

フローを再利用する

適切なフローをドラフトとして複製し、現在編集可能なコンテンツ、対象者、デザイン、質問、変数、プロバイダーのアクションを確認します。複製には、最後に公開されたバージョンだけでなく、ソースからの段階的な編集も含めることができます。公開する前に結果を確認してください。

配送計画を再利用する

マイルストーン テンプレートには、反復可能なフェーズが保持されます。プレイブックは、複数のテンプレートを組み合わせて配信計画を作成します。目的のテンプレートを正しいクライアント アカウントにコピーし、日付、責任、および承認ゲートを確認します。これらはオンボーディング フロー テンプレートとは異なります。

ポータル ホームを再利用する

ホーム テンプレートは、クライアント ページの開始レイアウトを提供します。レイアウトを適用した後、すべてのリンク、画像、アカウント固有の参照を確認してください。ポータルのデフォルトの変更とアカウントの上書きは相互作用します。参照してください ポータルのカスタマイズ.

コピーを適切なものにする

古いプロジェクト名を置き換え、無関係なタスクを削除し、添付ファイルを確認します。割り当てられた代理店またはクライアントの所有者が意図された人物であることを確認します。公開、招待、通知の送信は個別のアクションのままです。コピーしたテンプレートは出発点にすぎません。