Tutorials, Signaturen, Terminplanung und Zugang
Verwenden Sie einen Schritt nur, wenn seine Konfiguration und sein Zweck klar sind. Der verfügbare Schrittkatalog kann je nach Plan und Bereitstellung unterschiedlich sein.
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Tutorials
Verwenden Sie Text, Bilder und unterstützte Videos, um zu erklären, was als nächstes passiert. Bewahren Sie wichtige Anweisungen sowohl im Text als auch in den Medien auf. Überprüfen Sie externe Links und Bildunterschriften und vermeiden Sie ein langes Video, bei dem eine kurze, nummerierte Anleitung besser funktionieren würde.
E-Signatur-Dokumente
Hängen Sie das genehmigte Dokument an oder bereiten Sie die beabsichtigte Vereinbarung vor und überprüfen Sie dann jede Seite und jedes Unterschriftenfeld in der Vorschau. Platzieren Sie Felder auf den eigentlichen Signaturzeilen, ohne den gedruckten Text zu verdecken. Bestätigen Sie die Unterzeichnerrollen und die endgültige Dokumentversion. Ein eingereichter Fragebogen ist kein Beweis dafür, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde. Rechtliche Formulierungen und Unterschriftenhandlungen bedürfen der Prüfung durch den Verantwortlichen.
Terminplanung
Nutzen Sie den vom Flow angebotenen Planer. Überprüfen Sie vor dem Teilen den Kalender, die Besprechungsdauer, den Ort und die Zeitzone. Eine eingebettete Buchungsseite beweist nicht, dass ein Termin vorhanden ist: Überprüfen Sie die resultierende Bestätigung mit Datum und Zeitzone.
Plattformzugang
Fordern Sie nur die Konten und Berechtigungen an, die für die Arbeit erforderlich sind. Je nach Plattform sehen Kunden möglicherweise einen offiziellen Autorisierungsablauf oder geführte Anweisungen. Eine im Ablauf angezeigte Anweisung ist kein Beweis dafür, dass der Zugriff gewährt wurde. Fordern Sie niemals in einem Fragebogen oder einer Nachricht das Passwort eines Kunden an.
Zahlungsschritte
Die Zahlungsschritte hängen von der eingerichteten Zahlungsanbindung und den vereinbarten Bedingungen ab. Prüfen Sie Betrag, Währung und Abrechnungsbedingungen auf der Zahlungsseite. Wenn das Ergebnis unklar ist, zahlen Sie nicht erneut, bevor Sie den Status beim Zahlungsanbieter und den gespeicherten Datensatz geprüft haben. Bei dieser Prüfung der Dokumentation wurden weder Zahlungen ausgeführt noch Unterschriften geleistet.