Gérer les tâches, les sous-tâches et les listes de contrôle
Une tâche utile indique le résultat attendu, la personne responsable et la prochaine décision. Utilisez des sous-tâches pour transformer un large livrable en une liste de contrôle pratique.
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Créer la tâche
Ouvrez Tâches et choisissez Nouvelle tâche. Ajoutez un titre concis et des instructions. Choisissez le client/l'entreprise souhaité ou quittez l'espace de travail des tâches uniquement lorsqu'il est interne. Sélectionnez la bonne agence ou le bon client, puis définissez une priorité et des dates de début/échéance si nécessaire.
Organiser le travail
Les statuts de base sont Todo, En cours, En révision et Terminé. Les espaces de travail peuvent fournir des options de statut et de priorité personnalisées mappées à ces états de base. Joignez le jalon, la dépendance, les fichiers ou le flux d'intégration pertinents à l'aide des options disponibles dans l'éditeur. Une tâche assignée à un contact client peut exposer des contrôles d'affectation de flux.
Utilisez une liste de contrôle
Ouvrez la section Sous-tâches de la tâche et divisez le travail en éléments vérifiables. Attribuez des responsabilités claires et évitez de regrouper plusieurs approbations indépendantes dans un seul élément vague. Continuez à soutenir la discussion dans les commentaires et le livrable réel dans les fichiers.
Vérifier les modifications
Rouvrez la tâche après l'avoir enregistrée. Confirmez le compte, le propriétaire, la date d'échéance, le statut et les pièces jointes. Les vues Liste et Tableau sont des présentations différentes du même travail. Si une sauvegarde entre en conflit avec la modification d'une autre personne, lisez la dernière tâche et réconciliez la modification au lieu de l'écraser aveuglément.
