Beheer taken, subtaken en checklists
Een nuttige taak vermeldt de gewenste uitkomst, de verantwoordelijke persoon en de volgende beslissing. Gebruik subtaken om van een breed resultaat een praktische checklist te maken.
Automatisch vertaald uit het Engels. Lees de Engelse brontekst
Maak de taak
Open Taken en kies Nieuwe taak. Voeg een beknopte titel en instructies toe. Kies de beoogde klant/bedrijf of verlaat de taakwerkruimte alleen als deze intern is. Selecteer het juiste bureau of de juiste klant en stel vervolgens indien nodig een prioriteit en start-/einddatum in.
Organiseer het werk
De basisstatussen zijn Todo, In uitvoering, In beoordeling en Klaar. Werkruimten kunnen aangepaste status- en prioriteitsopties bieden die zijn toegewezen aan die basisstatussen. Voeg de relevante mijlpaal, afhankelijkheid, bestanden of onboarding-stroom toe met behulp van de beschikbare opties in de editor. Een taak die is toegewezen aan een klantcontact kan besturingselementen voor stroomtoewijzing blootleggen.
Gebruik een checklist
Open de sectie Subtaken van de taak en splits het werk op in verifieerbare items. Wijs duidelijke verantwoordelijkheid toe en voorkom dat meerdere onafhankelijke goedkeuringen in één vaag item worden ondergebracht. Blijf de discussie ondersteunen in Opmerkingen en het daadwerkelijke resultaat in Bestanden.
Wijzigingen verifiëren
Open de taak opnieuw nadat u deze hebt opgeslagen. Bevestig het account, de eigenaar, vervaldatum, status en bijlagen. Lijst- en bordweergaven zijn verschillende presentaties van hetzelfde werk. Als een opgeslagen bewerking conflicteert met de bewerking van iemand anders, lees dan de laatste taak en stem de wijziging af in plaats van deze blindelings te overschrijven.
