Organisera kundkonton och portalmedlemmar
Kundportalen är till för den pågående relationen: leveransarbete, samtal, filer och beslut efter eller vid sidan av onboarding.
Automatiskt översatt från engelska. Läs det engelska originalet
Välj kontostruktur
Arbetsytan kan visa kunder som personer eller företag. Välj den struktur som matchar hur du levererar arbete. Bekräfta kontonamnet och den primära kontakten innan du bifogar uppgifter eller filer. Slå inte samman företag med liknande namn utan att kontrollera identiteten.
Lägg till de avsedda medlemmarna
Portalmedlemmar tillhör ett visst kundkonto. Bjud in endast personer som är behöriga att se det kontot och granska medlemsrollen som erbjuds av appen. Byråns lagkamrater och kundmedlemmar är separata. En lagkamratinbjudan skapar inte automatiskt klientåtkomst, och en flödesinbjudan ensam upprättar inte portalmedlemskap.
Granska klientvyn
Kontrollera kontots startsida, synlig navigering, tilldelat arbete och filåtkomst. Kundspecifika åsidosättningar kan ändra vad det här kontot ser. Håll interna anteckningar, planering och byråfiler utanför kundens syn.
Håll åtkomsten aktuell
När en person lämnar ett engagemang, se över vägen för borttagning av medlemskap som stöds och dess konsekvenser. Bevara arbete och historia. Ändra inte en klients lösenord för att felsöka en orelaterade uppgift eller dela en inloggning mellan flera personer.