Organize as contas de clientes e membros do portal
O portal do cliente é para o relacionamento contínuo: trabalhos de entrega, conversas, arquivos e decisões após ou juntamente com a integração.
Traduzido automaticamente do inglês. Ler o original em inglês
Escolha a estrutura da conta
O espaço de trabalho pode exibir os clientes como pessoas ou empresas. Escolha a estrutura que corresponde à forma como entrega o trabalho. Confirme o nome da conta e o contacto principal antes de anexar tarefas ou ficheiros. Não fundir empresas com nomes semelhantes sem verificar a identidade.
Adicione os membros pretendidos
Os membros do portal pertencem a uma conta de cliente específica. Convide apenas as pessoas autorizadas a ver essa conta e analise a função de membro oferecida pela aplicação. Os colegas de equipa da agência e os membros do cliente são separados. Um convite de colega de equipa não cria automaticamente o acesso do cliente e um convite de fluxo por si só não estabelece a associação ao portal.
Reveja a visão do cliente
Verifique a página inicial da conta, a navegação visível, o trabalho atribuído e o acesso aos ficheiros. As substituições específicas do cliente podem alterar o que esta conta vê. Mantenha as notas internas, o planeamento e os ficheiros exclusivos da agência fora da visão do cliente.
Mantenha o acesso atualizado
Quando uma pessoa sai de um compromisso, reveja o caminho de remoção de associação apoiada e as suas consequências. Preservar o trabalho e a história. Não altere a palavra-passe de um cliente para solucionar problemas de uma tarefa não relacionada ou partilhe um início de sessão entre várias pessoas.