与客户沟通并保护内部备注

回复前先打开正确客户会话，阅读最近上下文，并让决定尽量靠近相关任务、文件和里程碑。

发送客户消息

核对账户和会话对象，再准备简洁回复。通过受支持的引用或附件关联任务、文件及里程碑。发送后确认消息出现在正确会话中。结果不明确时，先查看已有会话，再决定是否重发。

明确使用内部备注

内部消息备注和账户备注供团队使用。保存前应明确选择内部模式并检查标签。不能仅因内容由团队成员创建，就假定评论或附件只对内部可见。

邮件回复

符合条件的会话通知邮件支持将回复加入同一门户会话。按照通知中的说明操作，并保护私密回复地址。此类邮件回复不支持附件和内嵌图片；相关资料应通过门户上传。

会议记录

已连接的会议来源可以提供可导入记录。导入或分享前，核对客户以及记录内容。导入默认可能在客户聊天中共享提示。不能因为集成发现了记录，就公开私密逐字稿或无关与会人信息。