组织客户账户和门户成员

客户门户用于持续合作：在入驻之后或同时进行交付、沟通、文件共享和决策。

选择账户结构

工作区可以按个人或公司展示客户。选择符合交付方式的结构，在关联任务和文件前核对账户名称及主要联系人。不要仅凭名称相似就合并公司。

添加正确成员

门户成员属于具体客户账户。仅邀请获准查看该账户的人，并检查应用提供的成员角色。团队同事和客户成员属于不同身份。团队邀请不会自动创建客户权限，流程邀请也不等于门户成员资格。

检查客户视角

检查账户首页、可见导航、分配工作和文件权限。账户单独配置可能改变其显示内容。内部备注、规划和仅供团队的文件应保留在客户不可见范围。

保持权限准确

人员离开项目时，检查系统支持的成员移除方式及影响，同时保留工作和历史。不要通过修改客户密码来解决无关任务，也不要多人共用同一登录身份。