管理任务、子任务和清单

实用任务应说明目标结果、负责人和下一项决定。用子任务把较大的交付内容拆成可执行清单。

创建任务

打开任务页面并新建，填写简洁标题和说明。选择正确客户或公司；内部工作可以保留为工作区任务。选择团队或客户负责人，需要时设置优先级、开始日期和截止日期。

组织工作

基础状态为待办、进行中、审核中和完成。工作区可以提供映射到这些基础状态的自定义状态和优先级。通过编辑器现有选项关联里程碑、前置任务、文件或入驻流程。分配给客户联系人的任务可以显示流程分配控件。

使用清单

进入子任务区域，把工作拆成可核实事项并明确责任。不要把多个独立审批塞入一个含糊项目。讨论保留在评论中，实际交付文件放在文件区域。

核实修改

保存后重新打开，核对账户、负责人、截止日期、状态和附件。列表与看板展示的是同一组工作。保存与他人修改冲突时，先读取最新任务并协调，不要直接覆盖。