安排里程碑和审批交接

里程碑把相关交付内容组成阶段。开始和完成规则可能需要团队或客户决策，因此任务完成并不总意味着整个阶段完成。

定义阶段

选择客户账户，创建里程碑，填写清晰标题和说明，需要时设置开始及目标日期。添加能够让阶段接受审阅的任务和交付物。

明确决策责任

检查谁可以开始阶段、谁可以批准完成，以及修改是否需要审批关卡。向客户说明验收标准。使用页面提供的预览和发布控件，避免把暂存内容误认为客户已经可见的更新。

完成审核过程

准备好后启动阶段。工作可审阅时，按照配置提交完成审批。获授权审核人可以批准或要求修改。阅读原因，更新相关任务和文件，适当时重新请求审核。

核实实际结果

发布或状态转换后，检查保存状态和客户可见视图。上传文件或聊天中的致谢都不能单独证明里程碑获批。审批应关联正确阶段和版本。