复用流程草稿、里程碑模板和交付方案

复用结构可以节省设置时间，但仍需针对新项目检查。复制的方案不应悄悄带入上一位客户的私密内容。

复用流程

把合适的流程复制为草稿，再检查当前可编辑内容、受众、设计、问题、变量和外部动作。副本可能包含来源流程尚未发布的修改，而不只是上次发布版本。发布前务必检查。

复用交付计划

里程碑模板保存可重复使用的阶段；交付方案把多个模板组成完整计划。复制到正确客户账户后，检查日期、责任和审批关卡。这与入驻流程模板不同。

复用门户首页

首页模板可以提供客户页面的起始布局。应用后核对所有链接、图片和客户专属引用。门户默认配置和单独覆盖设置会相互影响；参阅门户定制。

让副本符合当前项目

替换旧项目名称，移除无关任务并检查附件，确认团队或客户负责人正确。发布、邀请和发送通知仍是独立操作；复制模板只是起点。