团队快速入门：从设置到交接

先用一个简短流程和一位已获授权的测试联系人走通完整路径，再推广到真实客户。发布流程和发送邀请是两个独立操作。

1. 选择工作区

通过工作区切换器确认公司名称，在设置中检查团队身份和联系信息。每位客户的资料应放在正确的工作区和客户账户中。参阅工作区设置。

2. 搭建简短需求收集流程

打开流程页面，选择新建流程，再选择客户或员工受众。添加欢迎教程和简短问卷。说明每项资料的用途，以及符合要求的答案示例，然后保存草稿。参阅搭建流程。

3. 发布前检查

预览每个步骤、必填项、上传入口和完成提示，并检查手机体验。使用获准的示例信息。不要为了熟悉界面而提交真实合同、付款或第三方授权。依赖外部服务的步骤应先完成配置。

4. 发布所需版本

检查待发布内容及适用对象。版本化流程可以选择仅应用到新入驻记录，或更新符合条件的现有记录。已有提交可能受到版本限制。参阅发布和版本管理。

5. 邀请并核实

先搜索联系人，选择已发布流程，核对邮箱后只发送一次所需邀请。检查保存的入驻记录和链接。邮件服务接受发送不等于收件人已经收到。参阅客户邀请。

6. 继续项目协作

创建或选择正确的门户账户，安排交付里程碑和任务，并仅添加已授权成员。共享文件前检查客户可见范围。需求收集完成，并不代表所有交付任务和审批都已完成。