真实界面导览

结合操作指南查看这些真实界面截图。截图展示控件，不代表已经完成客户交易。私密记录不在获准截图区域中。

客户登录

打开已核验客户门户，使用受邀邮箱，并选择页面提供的邮件验证码或密码方式。参阅首次访问。

任务字段

在任务编辑器中设置有意义的状态、优先级和日期。保存前另行核对账户与负责人。参阅任务和清单。